Includes five songs by Fanny Mendelssohn Hansel (Die Nonne - Das Heimweh - Italien - Sehnsucht - Verlust), with the remainder by Felix Mendelssohn: Des Mädchens Klage - Keine von der Erde Schönen - Schlafloser Augen Leuchte - Warnung vor dem Rhein - Der Blumenkranz - Das Waldschloß - Pagenlied - Ich hör ein Vöglein - Geistliches Lied (Arioso) - Erntelied - Todeslied der Bojaren - Frühlingslied - Jagdlied - Altdeutsches Lied - Hirtenlied - Suleika - O Jugend, o schöne Rosenzeit - Venetianisches Gondellied - Der Blumenstrauß - Tröstung - Volkslied - An die Entfernte - Entsagung - Auf der Wanderschaft - Nachtlied - Da lieg' ich unter den Bäumen - Herbstlied - Wanderlied - Frühlingslied - Das erste Veilchen - Winterlied - Neue Liebe - Reiselied - Gruß - Bei der Wiege - Auf Flügeln des Gesanges - Schilflied - Suleika - Sonntagslied - Reis Frühling - Andres Maienlied (Hexenlied) - Romanze - Im Grünen - Abendlied - Es lauschte das Laub - Seemans Scheidelied - Maienlied - Wartend (Romanze) - Frage - Im Herbst - Scheidend - Frühlingsglaube - Der Mond - Geständnis - Allnächtlich im Traume - Die Liebende schreibt - Morgenlied - Altdeutsches Frühlingslied - Die Sterne schau'n - Das Schifflein - Wenn sich zwei Herzen scheiden - Es weiß und rät es doch keiner - Minnelied im Mai - Pilgerspruch - Erster Verlust.